В середине прошлого века супруги, мечтавшие о семье, берут из детдома милую девочку. Их радость длится недолго — очень скоро становится ясно, что их новая дочь не такая, как все. В доме начинают происходить странные, пугающие вещи, к которым пара совершенно не готова. Спокойная жизнь рушится, а вместе с ней — и их представления о мире.

Ситуация усложняется, когда появляется настоящая мать ребёнка, только что вышедшая из лагеря. Эта женщина не только знает правду о происхождении девочки, но и разделяет её необычную природу. Она хочет забрать дочь, сталкиваясь с отчаянным сопротивлением приёмных родителей. В эту личную драму вмешивается государство в лице оперативника Гринёва, который видит в уникальных способностях матери и дочери инструмент для своих целей.

История превращается в напряжённое противостояние, где личные чувства, материнский долг и холодный расчёт спецслужб переплетаются в тугой узел. Героям предстоит сделать невероятно сложный выбор, от которого зависит не только их судьба, но и судьба ребёнка, рождённого быть «другим».